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Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3

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Itaú Unibanco Holding S.A. – Formulario de Referencia 2010                                                                                                       

 

 256 

a) Identificación del valor mobiliarioMedium-Term Notes (Notas) 

b)  Cantidad:  01  nota  global  por  el  valor  principal  que  consta  en  el  apartado  (c)  siguiente  y  que  puede 

fraccionarse  en  una  denominación  mínima  de  US$  100.000,00  y  múltiples  enteros  de  US$  1.000,00  en 

adelante.  

c) Valor: US$1.000.000.000,00 

d) Data de emisión: 15 de abril de 2010. 

e) Restricciones a la circulación:  

Las  Notas  se  ofrecen  únicamente  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Regla  144A  de  lo 

Securities  Act  of  1933  de  los  Estados  Unidos  da  América  (“Regla  144A”  y  “Securities  Act”)  y  en  la 

Regulation  S  de  lo  Securities  Act  (“Regultation  S”),  de  tal  modo  que  los  adquirentes  de  las  Notas  deben 

declarar  determinadas  condiciones,  incluyendo,  pero  sin  limitarse  a,  declaraciones  de  que  son  inversores 

cualificados  (qualified  institutional  buyers),  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Regla  144A,  o  non-us 

persons,  de  acuerdo  con  la  Regulation  S,  y  que  entienden  que  las  Notas  no  están  registradas  en 

conformidad con lo dispuesto en el Securities Act.  

La negociación secundaria de las Notas, o de cualquier derecho que a ellas se refiera, dependerá 

de  la  entrega,  por  parte  del  vendedor,  de  una  declaración  al  agente  de  transferencia  (transfer  agent)  de 

cumplimiento de la legislación aplicable a las Notas.  

f) Convertibilidad: no hay. 

g) Posibilidad de rescate: sí, como se expone a continuación: 

Hipótesis de rescate:  

Rescate anticipado de Notas Subordinadas por motivos fiscales: estando condicionado a la autorización  del 

Banco Central de Brasil (en el caso de que así se exija en el momento del rescate), las Notas Subordinadas 

se rescatarán, por decisión del emisor, siempre en su totalidad y en cualquier momento, cuando así se haya 

notificado  previamente  a  los  titulares  de  las  Notas  y  se  hayan  observado  determinadas  condiciones  de 

naturaleza tributaria.  

Rescate  anticipado  de  Notas  Subordinadas  por  fuerza  de  un  evento  regulador:  estando  condicionado  a  la 

autorización previa del Banco Central de Brasil (en el caso de que así se exija en el momento del rescate), 

el emisor podrá rescatar las Notas Subordinadas, en su totalidad, habiéndose notificado previamente a los 

titulares de Notas Subordinadas, cuando ocurra un evento regulador. El evento regulador se define como la 

notificación  escrita  de  la  autoridad  brasileña  en  la  que  se  determine  que  las  Notas  Subordinadas  no  se 

encuadran como Nivel II del Patrimonio de Referencia. 

Las Notas Subordinadas no podrán rescatarse anticipadamente por opción de los titulares. 

En todas las hipótesis anteriores, las Notas Subordinadas se cancelarán. 

Fórmula de cálculo del valor de rescate:  

Rescate  anticipado  de  Notas  Subordinadas  por  motivos  fiscales:  un  100%  del  valor  denominado  de 

US$1.000,00. 

Rescate  anticipado  de  Notas  Subordinadas  por  fuerza  de  un  evento  regulador:  un  100%  del  valor 

denominado de US$1.000,00. 

h) Cuando los valores mobiliarios sean de deuda, indicar, siempre que corresponda

vencimiento, incluidas las condiciones de vencimiento anticipado. 

El vencimiento de las Notas se fija al 15 de abril de 2020. 

En  caso  de  que  ocurra  alguno  de  los  siguientes  eventos  (cada  uno  de  ellos  un  “evento  de  default”),  y  tal 

situación  subsista  en  el  tiempo,  el  agente  fiduciario  (trustee)  de  los  titulares  de  las  Notas,  cuando  así  sea 

instruido por, como mínimo, titulares de 1/3 (un tercio) –calculado según el valor nominal de las Notas– o de 

haber sido instruido por decisión extraordinaria de los titulares de las Notas, deberá informar al emisor sobre 

el  vencimiento  anticipado  de  las  Notas,  cuyo  pago  será  inmediatamente  exigible,  observados  los  términos 

de cálculo del valor de pago anticipado (early redemption amount).  

En  el  caso  de  que  (i)  el  emisor  se  disuelva  (excepto  cuando  este  hecho  se  vincule  a  una 



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