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Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3

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Itaú Unibanco Holding S.A. – Formulario de Referencia 2010                                                                                                       

 

 258 

Las Notas Subordinadas son obligaciones directas, sin garantía y subordinadas del emisor y serán 

subordinadas  con  preferencia  de  pago  a  todos  los  demás  pasivos  del  emisor  (con  excepción  de  las 

obligaciones  referentes  a  los  accionistas).  Las  Notas  Subordinadas  deberán  ranquear,  en  cualquier 

momento,  pari  passu  entre  sí,  sin  ninguna  preferencia  y  deberán,  en  cualquier  momento  y  salvo 

determinadas excepciones eventualmente previstas en la legislación, tener la misma preferencia de pago de 

todas  las  obligaciones  subordinadas  y  sin  garantía  del  emisor  actuales  y  futuras,  en  los  términos  de  la 

Resolución 3.444. 

Las Notas Subordinadas se constituyen por medio de una escritura (trust deed), con fecha del 29 de 

marzo de 2010, que tiene  como partes al  emisor  y a  The Bank of New  York Mellon,  en calidad de agente 

fiduciario (trustee) de los titulares de Notas Subordinadas, en su forma enmendada de tiempos en tiempos. 

Cada  emisión  de  Notas  se  complementará  por  medio  de  la  emisión  de  los  términos  finales  (final  terms), 

según el modelo definido entre el emisor y el trustee

Las Notas Subordinadas se emiten de forma exclusivamente escritural.  

Las  Notas  Subordinadas  fueron  ofrecidas  por  un  sindicato  de  dealers  de  la  operación,  en 

conformidad con los términos del contrato de intermediación (dealer agreement), con fecha del 29 de marzo 

de 2010, en su forma enmendada de tiempos en tiempos.  

Los dealers de esta emisión son: Banco Itaú Europa S.A. – London Branch; Goldman Sachs & Co.; 

y Morgan Stanley & Co. Incorporated. El emisor podrá cambiar de dealers en cualquier momento. 

La Bolsa de Valores de Luxemburgo autorizó que las Notas emitidas en el ámbito del Programa se 

admitieran a negociación en el mercado Euro MTF, administrado por dicha bolsa, durante un periodo de 12 

(doce) meses  contados  a  partir  del  29  de  marzo  de  2010.  El  primer  día  que  las  Notas  se  incluyeron  en  la 

lista de negociación fue el 15 de abril de 2010. 

Las Notas no se registraron en conformidad con el Securities Act y únicamente se ofrecieron: (i) en 

los  Estados  Unidos  de  América  para  inversores  cualificados,  según  definición  de  la  Regla  144A;  y  (ii)  en 

cualquier  otro  país  para  non-us  persons,  de  acuerdo  con  la  definición  del  Regulation  S  del  Securities  Act

Véase apartado “e – Restricciones a la Circulación”.  

No hubo, ni habrá, cualquier esfuerzo de distribución pública de las Notas, por lo que no se registró 

oferta  pública  de  valores  mobiliarios  en  la  Comisión  de  Valores  Mobiliarios  ni  en  cualquier  otro  órgano 

similar  en  otro  país.  Las  Notas  no  serán  emitidas,  colocadas,  distribuidas,  ofrecidas  o  negociadas  en  el 

mercado de capitales brasileño. 

Las  Notas  y  todos  los  documentos  relativos  al  Programa  se  someterán  a  las  leyes  inglesas  y  los 

tribunales  de  Inglaterra  son  los  competentes  para  dirimir  controversias  oriundas  del  Programa  y  de  las 

Notas emitidas en su ámbito.  

Estando condicionado a la autorización del Banco Central de Brasil y a la observancia de los límites 

operativos  y  de  capital  previstos  en  el  apartado  que  figura  más  adelante,  el  emisor  (o  alguna  de  sus 

subsidiarias)  podrá,  en  cualquier  momento  y  a  cualquier  precio,  recomprar  Notas  Subordinadas  en  el 

mercado secundario o de cualquier otro modo, siempre y cuando se observen las condiciones del núcleo de 

subordinación.  Las  Notas  Subordinadas  adquiridas  de  esta  manera  no  darán  derecho  a  que  el  emisor 

participe  en  asambleas  generales  de  titulares  de  Notas  Subordinadas  ni  éstas  se  computarán  para  el 

cálculo del quórum de las asambleas. 

Cualquier pago de principal y de intereses de las Notas Subordinadas podrá postergarse en caso de 

que:  (i)  el  emisor  constate  que  no  están  de  acuerdo  o  que  el  pago  de  tales  valores  pueda  ocasionar  un 

desajuste con relación a las reglas de adecuación de capital y límites operativos previstos en la Resolución 

3.444  o  Resolución  2.099,  de  17  de  agosto  de  1994,  del  Consejo  Monetario  Nacional;  o  (ii)  sus  índices 

financieros caigan por debajo del mínimo exigido por la regulación aplicable al emisor. 

 

2ª Emisión 

 

a) Identificación del valor mobiliarioMedium-Term Notes (Notas) 

b)  Cantidad:  01  nota  global  por  el  valor  principal  que  consta  en  el  apartado  (c)  siguiente  y  que  puede 

fraccionarse  en  una  denominación  mínima  de  US$  100.000,00  y  múltiples  enteros  de  US$  1.000,00  en 

adelante.  

c) Valor: US$1.000.000.000,00 

d) Fecha de emisión: 23 de septiembre de 2010. 



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