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Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3

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Itaú Unibanco Holding S.A. – Formulario de Referencia 2010                                                                                                       

 

 261 

 

Las Notas Subordinadas se constituyen por medio de una escritura (trust deed), con fecha del 29 

de  marzo  de  2010,  que  tiene  como  partes  al  emisor  y  a  The  Bank  of  New  York  Mellon,  en  calidad  de 

agente fiduciario (trustee) de los titulares de Notas Subordinadas, en su forma enmendada de tiempos en 

tiempos. Cada emisión de Notas se complementará por medio de la emisión de los términos finales (final 

terms), según el modelo definido entre el emisor y el trustee

 

Las Notas Subordinadas se emiten de forma exclusivamente escritural.  

 

Las  Notas  Subordinadas  fueron  ofrecidas  por  un  sindicato  de  dealers  de  la  operación,  en 

conformidad  con  los  términos  del  contrato  de  intermediación  (dealer  agreement),  con  fecha  del  29  de 

marzo de 2010, en su forma enmendada de tiempos en tiempos.  

 

Los  dealers  de  esta  emisión  son:  Banco  Itaú  Europa  S.A.  –  London  Branch;  Deutsche  Bank 

Securities, Inc.; y JP Morgan Securities LLC. La Bolsa de Valores de Luxemburgo autorizó que las Notas 

emitidas en el ámbito del Programa se admitieran a negociación en el mercado Euro MTF, administrado 

por  dicha  bolsa,  durante  un  periodo  de  12  (doce)  meses  contados  a  partir  del  29  de  marzo  de  2010.  El 

primer día que las Notas se incluyeron en la lista de negociación fue el 23 de septiembre de 2010. 

 

Las Notas no se registraron en conformidad con el Securities Act y únicamente se ofrecieron: (i) 

en los Estados Unidos de América para inversores cualificados, según definición de la Regla 144A; y (ii) 

en cualquier otro país para non-us persons, de acuerdo con la definición del Regulation S del Securities 

Act. Véase apartado “e – Restricciones a la Circulación”.  

 

No  hubo,  ni  habrá,  cualquier  esfuerzo  de  distribución  pública  de  las  Notas,  por  lo  que  no  se 

registró  oferta  pública  de  valores  mobiliarios  en  la  Comisión  de  Valores  Mobiliarios  ni  en  cualquier  otro 

órgano similar en otro país. Las Notas no serán emitidas, colocadas, distribuidas, ofrecidas o negociadas 

en el mercado de capitales brasileño. 

 

Las Notas y todos los documentos relativos al Programa se someterán a las leyes inglesas y los 

tribunales  de  Inglaterra  son  los  competentes  para  dirimir  controversias  oriundas  del  Programa  y  de  las 

Notas emitidas en su ámbito.  

 

Estando  condicionado  a  la  autorización  del  Banco  Central  de  Brasil  y  a  la  observancia  de  los 

límites  operativos  y  de  capital  previstos  en  el  apartado  que  figura  más  adelante,  el  emisor  (o  alguna  de 

sus subsidiarias) podrá, en cualquier momento y a cualquier precio, recomprar Notas Subordinadas en el 

mercado secundario o de cualquier otro modo, siempre y cuando se observen las condiciones del núcleo 

de subordinación. Las Notas Subordinadas adquiridas de esta manera no darán derecho a que el emisor 

participe  en  asambleas  generales  de  titulares  de  Notas  Subordinadas  ni  éstas  se  computarán  para  el 

cálculo del quórum de las asambleas. 

 

Cualquier pago de principal y de intereses de las Notas Subordinadas podrá postergarse en caso 

de que: (i) el emisor constate que no están de acuerdo o que el pago de tales valores pueda ocasionar un 

desajuste  con  relación  a  las  reglas  de  adecuación  de  capital  y  límites  operativos  previstos  en  la 

Resolución  3.444  o  Resolución  2.099,  de  17  de  agosto  de  1994,  del  Consejo  Monetario  Nacional;  o  (ii) 

sus índices financieros caigan por debajo del mínimo exigido por la regulación aplicable al emisor. 

 

3ª Emisión 

 

a) Identificación del valor mobiliarioMedium-Term Notes (Notas) 

b)  Cantidad:  01  nota  global  por  el  valor  principal  que  consta  en  el  apartado  (c)  siguiente  y  que  puede 

fraccionarse  en  una  denominación  mínima  de  US$  100.000,00  y  múltiples  enteros  de  US$  1.000,00  en 

adelante.  

c) Valor: BRL500.000.000,00 

d) Fecha de emisión: 23 de noviembre de 2010. 

e) Restricciones a la Circulación:  

 

Las  Notas  se  ofrecen  únicamente  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Regla  144A  de  lo 

Securities  Act  of  1933  de  los  Estados  Unidos  da  América  (“Regla  144A”  y  “Securities  Act”)  y  en  la 

Regulation  S de lo Securities Act (“Regultation S”), de tal modo que los adquirentes de las Notas deben 

declarar determinadas condiciones, incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones de que son inversores 

cualificados  (qualified  institutional  buyers),  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Regla  144A,  o  non-us 

persons,  de  acuerdo  con  la  Regulation  S,  y  que  entienden  que  las  Notas  no  están  registradas  en 

conformidad con lo dispuesto en el Securities Act.  

 

La negociación secundaria de las Notas, o de cualquier derecho que a ellas se refiera, dependerá 

de la entrega, por parte del vendedor, de  una declaración al agente  de transferencia (transfer agent) de 

cumplimiento de la legislación aplicable a las Notas.  

f) Convertibilidad: no hay. 



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