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Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3

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Itaú Unibanco Holding S.A. – Formulario de Referencia 2010                                                                                                       

 

 264 

Reapertura de la 2ª emisión 

 

a) Identificación del valor mobiliarioMedium-Term Notes (Notas) 

b)  Cantidad:  01  nota  global  por  el  valor  principal  que  consta  en  el  apartado  (c)  siguiente  y  que  puede 

fraccionarse  en  una  denominación  mínima  de  US$  100.000,00  y  múltiples  enteros  de  US$  1.000,00  en 

adelante.  

c) Valor: US$250.000.000,00, teniendo en cuenta que el valor total de la segunda emisión, conjuntamente 

con  el  valor  total  de  la  primera  serie,  es  de  US$1.250.000.000,00.  Véase  apartado  “j”  –  Otras 

características relevantes. 

 

d) Fecha de emisión: 31 de enero de 2011. 

 

e) Restricciones a la circulación:  

 

Las  Notas  se  ofrecen  únicamente  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Regla  144A  de  lo 

Securities  Act  of  1933  de  los  Estados  Unidos  da  América  (“Regla  144A”  y  “Securities  Act”)  y  en  la 

Regulation  S de lo Securities Act (“Regultation S”), de tal modo que los adquirentes de las Notas deben 

declarar determinadas condiciones, incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones de que son inversores 

cualificados  (qualified  institutional  buyers),  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Regla  144A,  o  non-us 

persons,  de  acuerdo  con  la  Regulation  S,  y  que  entienden  que  las  Notas  no  están  registradas  en 

conformidad con lo dispuesto en el Securities Act.  

 

La negociación secundaria de las Notas, o de cualquier derecho que a ellas se refiera, dependerá 

de la entrega, por parte del vendedor, de  una declaración al agente  de transferencia (transfer agent) de 

cumplimiento de la legislación aplicable a las Notas.  

 

 

f) Convertibilidad: no hay. 

 

g) Posibilidad de rescate: sí, como se expone a continuación: 

 

Hipótesis de rescate:  

 

Rescate anticipado  de Notas Subordinadas por motivos fiscales: estando condicionado a  la  autorización  

del  Banco  Central  de  Brasil  (en  el  caso  de  que  así  se  exija  en  el  momento  del  rescate),  las  Notas 

Subordinadas  se  rescatarán,  por  decisión  del  emisor,  siempre  en  su  totalidad  y  en  cualquier  momento, 

cuando  así  se  haya  notificado  previamente  a  los  titulares  de  las  Notas  y  se  hayan  observado 

determinadas condiciones de naturaleza tributaria.  

 

Rescate anticipado de Notas Subordinadas por fuerza de un evento regulador: estando condicionado a la 

autorización  previa  del  Banco  Central  de  Brasil  (en  el  caso  de  que  así  se  exija  en  el  momento  del 

rescate),  el  emisor  podrá  rescatar  las  Notas  Subordinadas,  en  su  totalidad,  habiéndose  notificado 

previamente  a  los  titulares  de  Notas  Subordinadas,  cuando  ocurra  un  evento  regulador.  El  evento 

regulador se define como la notificación escrita de la autoridad brasileña en la que se determine que las 

Notas Subordinadas no se encuadran como Nivel II del Patrimonio de Referencia. 

 

Las Notas Subordinadas no podrán rescatarse anticipadamente por opción de los titulares. 

En todas las hipótesis anteriores, las Notas Subordinadas se cancelarán. 

 

Fórmula de cálculo del valor de rescate:  

Rescate  anticipado  de  Notas  Subordinadas  por  motivos  fiscales:  un  100%  del  valor  denominado  de 

US$1.000,00. 

 

Rescate  anticipado  de  Notas  Subordinadas  por  fuerza  de  un  evento  regulador:  un  100%  del  valor 

denominado de US$1.000,00. 

 

h) Cuando los valores mobiliarios sean de deuda, indicar, siempre que corresponda

 

vencimiento, incluidas las condiciones de vencimiento anticipado. 

 

 

El vencimiento de las Notas se fija al 22 de enero de 2021. 

 

En caso de que ocurra alguno de los siguientes eventos (cada uno de ellos un “evento de default”), y tal 



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