Página principal



Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3

Descargar 5.08 Kb.
Ver original pdf

Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3





Descargar 5.08 Kb.
Ver original pdf
Página263/275
Fecha de conversión20.01.2019
Tamaño5.08 Kb.
1   ...   259   260   261   262   263   264   265   266   ...   275

  

Itaú Unibanco Holding S.A. – Formulario de Referencia 2010                                                                                                       

 

 266 

Brasil  imponga,  de  tal  manera  que  las  Notas  Subordinadas  puedan  considerarse  integrantes  del  Nivel  II 

del  Patrimonio  de  Referencia,  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Resolución  CMN  3.444,  28  de 

febrero de 2007 del Consejo Monetario Nacional (“Resolución CMN 3.444”), en su forma enmendada de 

tiempos  en  tiempos.    El  emisor  no  podrá  efectuar  ningún  cambio  que  implique  la  modificación,  en 

cualquier grado, de la tasa de interés de las Notas Subordinadas, el valor en circulación de tales Notas, 

las fechas de pago de intereses y su devengo exponencial, la fecha de vencimiento originalmente pactada 

y la subordinación de tales Notas. 

 

j) Otras características relevantes:  

 

 

Las  Notas  Subordinadas  son  obligaciones  directas,  sin  garantía  y  subordinadas  del  emisor  y 

serán subordinadas con preferencia de pago a todos los demás pasivos del emisor (con excepción de las 

obligaciones  referentes  a  los  accionistas).  Las  Notas  Subordinadas  deberán  ranquear,  en  cualquier 

momento,  pari  passu  entre  sí,  sin  ninguna  preferencia  y  deberán,  en  cualquier  momento  y  salvo 

determinadas excepciones eventualmente previstas en la legislación, tener la misma preferencia de pago 

de todas las obligaciones subordinadas y sin garantía del emisor actuales y futuras, en los términos de la 

Resolución 3.444. 

 

 

 

Las Notas Subordinadas se constituyen por medio de una escritura (trust deed), con fecha del 29 

de  marzo  de  2010,  que  tiene  como  partes  al  emisor  y  a  The  Bank  of  New  York  Mellon,  en  calidad  de 

agente fiduciario (trustee) de los titulares de Notas Subordinadas, en su forma enmendada de tiempos en 

tiempos. Cada emisión de Notas se complementará por medio de la emisión de los términos finales (final 

terms), según el modelo definido entre el emisor y el trustee. 

 

 

Las Notas Subordinadas aquí descritas se emitieron y distribuyeron por medio de la reapertura de 

la segunda emisión de notas y constituyen la segunda serie de la segunda emisión de notas sometidas al 

trust deed. Las Notas emitidas en la primera serie y las Notas emitidas en la segunda serie de la segunda 

emisión  van  a  compartir  el  mismo  código  ISIN  y  CUSIP  y  van  a  ser  fungibles  entre  sí  a  partir  de  12  de 

marzo de 2011. 

 

 

Las Notas Subordinadas se emiten de forma exclusivamente escritural.  

 

 

 

Las  Notas  Subordinadas  fueron  ofrecidas  por  un  sindicato  de  dealers  de  la  operación,  en 

conformidad  con  los  términos  del  contrato  de  intermediación  (dealer  agreement),  con  fecha  del  29  de 

marzo de 2010, en su forma enmendada de tiempos en tiempos.  

 

 

 

Los  dealers  de  esta  emisión  son:  Banco  Itaú  Europa  S.A.  –  London  Branch;  Deutsche  Bank 

Securities, Inc.; y JP Morgan Securities LLC. La Bolsa de Valores de Luxemburgo autorizó que las Notas 

emitidas en el ámbito del Programa se admitieran a negociación en el mercado Euro MTF, administrado 

por  dicha  bolsa,  durante  un  periodo  de  12  (doce)  meses  contados  a  partir  del  29  de  marzo  de  2010.  El 

primer  día  que  las  Notas  de  la  segunda  serie  de  la  segunda  emisión  se  incluyeron  en  la  lista  de 

negociación  fue  el  31  de  enero  de  2011.  El  primer  día  que  las  Notas  de  la  primera  serie  de  la  segunda 

emisión se incluyeron en la lista de negociación fue el 23 de septiembre de 2010. 

            Las Notas no se registraron en conformidad con el  Securities Act  y  únicamente se ofrecieron: (i) 

en los Estados Unidos de América para inversores cualificados, según definición de la Regla 144A; y (ii) 

en cualquier otro país para non-us persons, de acuerdo con la definición del Regulation S del Securities 

Act. Véase apartado “e – Restricciones a la Circulación”.  

 

No  hubo,  ni  habrá,  cualquier  esfuerzo  de  distribución  pública  de  las  Notas,  por  lo  que  no  se 

registró  oferta  pública  de  valores  mobiliarios  en  la  Comisión  de  Valores  Mobiliarios  ni  en  cualquier  otro 

órgano similar en otro país. Las Notas no serán emitidas, colocadas, distribuidas, ofrecidas o negociadas 

en el mercado de capitales brasileño. 

 

 

 

Las Notas y todos los documentos relativos al Programa se someterán a las leyes inglesas y los 

tribunales  de  Inglaterra  son  los  competentes  para  dirimir  controversias  oriundas  del  Programa  y  de  las 

Notas emitidas en su ámbito.  

 

 

 

Estando  condicionado  a  la  autorización  del  Banco  Central  de  Brasil  y  a  la  observancia  de  los 

límites  operativos  y  de  capital  previstos  en  el  apartado  que  figura  más  adelante,  el  emisor  (o  alguna  de 

sus subsidiarias) podrá, en cualquier momento y a cualquier precio, recomprar Notas Subordinadas en el 

mercado secundario o de cualquier otro modo, siempre y cuando se observen las condiciones del núcleo 

de subordinación. Las Notas Subordinadas adquiridas de esta manera no darán derecho a que el emisor 

participe  en  asambleas  generales  de  titulares  de  Notas  Subordinadas  ni  éstas  se  computarán  para  el 

cálculo del quórum de las asambleas. 

 

 



1   ...   259   260   261   262   263   264   265   266   ...   275

Similar:

Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconProduto 2 Arranjos institucionais fiscalização controle pbf (Versão final)25jul17 espanhol indd
Además de vigilar el cumplimiento de las condicionalidades de los beneficiarios del Programa
Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconPara: winston andres martinez acosta
Asunto: Alcance al Informe final de verificación de requisitos habilitantes Jurídicos, Técnicos, Financieros y Organizacionales-...
Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconTfc memoria final
Las mejoras ofrecidas por Visual Studio 010, asp. Net y en general todas las funcionalidades que permite el framework 4, permiten...
Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconMinimum performance characteristics and operational conditions for high altitude platform stations providing imt-2000 in the bands 85-1 980 mhz, 010-2 025 mhz and 110-2 70 mhz in Regions and and 885-1 80 mhz and 110-2 160 mhz in Regio
Imt-2000 en las bandas 85-1 980 mhz, 010-2 025 mhz y 110-2 170 mhz en las Regiones y 3
Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconInforme final
Este informe final reporta los resultados del segundo año y final de ejecución del proyecto de investigación interno 23. 04. 26 "Seguridad...
Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconSolicitud de inscripcion formularios 010 V0 2
Provincial
Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconMicrosoft Word guida stranieri 010. doc

Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconCurso Espanhol Básico

Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconLegislación aérea y procedimientos atc 010 01 00 00 convenios y organizaciones internacionales

Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3 iconCódigo: r-rp 010 Fecha de Aplicación
Características de las Personas Jurídicas


Descargar 5.08 Kb.
Ver original pdf