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Fr 010 Espanhol final reapresentação 15. a 15. 3

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Itaú Unibanco Holding S.A. – Formulario de Referencia 2010                                                                                                       

 

 272 

Es  posible  realizar  algunas  modificaciones  en  cuanto  a  los  términos  y  condiciones  de  las  Notas 

Subordinadas sin el consentimiento de sus titulares, tales como: (i) correcciones de pequeña importancia; 

(ii)  que  sean  meramente  de  forma  o  de  naturaleza  técnica;  (iii)  que  tengan  por  objeto  corregir  error 

manifiesto; (iv) que tengan por objeto corregir alguna ambigüedad o inconsistencia; (v) que se realicen en 

consonancia  con  una  reorganización  societaria  permitida;  (vi)  para  efectuar  cualquier  otra  modificación 

que  no  afecte  materialmente  los  derechos  de  los  titulares  de  Notas  Subordinadas.  El  agente  fiduciario 

informará a los titulares de las Notas Subordinadas sobre las modificaciones a la mayor brevedad posible. 

 

Adicionalmente,  el  emisor  podrá  modificar  los  términos  y  condiciones  aplicables  a  las  Notas 

Subordinadas,  una  vez  por  serie,  únicamente  para  cumplir  cualquier  requisito  que  el  Banco  Central  de 

Brasil  imponga,  de  tal  manera  que  las  Notas  Subordinadas  puedan  considerarse  integrantes  del  Nivel  II 

del  Patrimonio  de  Referencia,  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Resolución  CMN  3.444,  28  de 

febrero de 2007 del Consejo Monetario Nacional (“Resolución CMN 3.444”), en su forma enmendada de 

tiempos  en  tiempos.    El  emisor  no  podrá  efectuar  ningún  cambio  que  implique  la  modificación,  en 

cualquier grado, de la tasa de interés de las Notas Subordinadas, el valor en circulación de tales Notas, 

las fechas de pago de intereses y su devengo exponencial, la fecha de vencimiento originalmente pactada 

y la subordinación de tales Notas. 

 

j) Otras características relevantes:  

 

 

Las  Notas  Subordinadas  son  obligaciones  directas,  sin  garantía  y  subordinadas  del  emisor  y 

serán subordinadas con preferencia de pago a todos los demás pasivos del emisor (con excepción de las 

obligaciones  referentes  a  los  accionistas).  Las  Notas  Subordinadas  deberán  ranquear,  en  cualquier 

momento,  pari  passu  entre  sí,  sin  ninguna  preferencia  y  deberán,  en  cualquier  momento  y  salvo 

determinadas excepciones eventualmente previstas en la legislación, tener la misma preferencia de pago 

de todas las obligaciones subordinadas y sin garantía del emisor actuales y futuras, en los términos de la 

Resolución 3.444. 

 

 

 

Las Notas Subordinadas se constituyen por medio de una escritura (trust deed), con fecha del 29 

de  marzo  de  2010,  que  tiene  como  partes  al  emisor  y  a  The  Bank  of  New  York  Mellon,  en  calidad  de 

agente fiduciario (trustee) de los titulares de Notas Subordinadas, en su forma enmendada de tiempos en 

tiempos. Cada emisión de Notas se complementará por medio de la emisión de los términos finales (final 

terms), según el modelo definido entre el emisor y el trustee. 

 

 

 

Las Notas Subordinadas aquí descritas se emitieron y distribuyeron por medio de la reapertura de 

la cuarta emisión de notas y constituyen la segunda serie de la cuarta emisión de notas sometidas al trust 

deed.  Las  Notas  emitidas  en  la  primera  serie  y  las  Notas  emitidas  en  la  segunda  serie  de  la  segunda 

emisión comparten el mismo código ISIN y CUSIP y son fungibles entre sí a partir de 4 de marzo de 2012. 

 

 

De  la  cantidad  total  de  la  segunda  serie  de  la  cuarta  emisión  de  las  notas  subordinadas, 

US$50.000.000,00 provienen de los ejercicios por parte del emisor de una opción de distribución de lote 

adicional  (extended  sale  option)  en  el  mercado  asiático,  como  las  previsiones  contenidas  en  los  Final 

Terms de las notas. 

 

 

Las Notas Subordinadas se emiten de forma exclusivamente escritural.  

 

 

 

Las  Notas  Subordinadas  fueron  ofrecidas  por  un  sindicato  de  dealers  de  la  operación,  en 

conformidad  con  los  términos  del  contrato  de  intermediación  (dealer  agreement),  con  fecha  del  29  de 

marzo de 2010, en su forma enmendada de tiempos en tiempos.  

 

 

 

Los  dealers  de  esta  emisión  son:  Banco  Itaú  BBA  USA  Securities,  Inc.,  J.P.  Morgan  Securities 

LLC  y Merrill Lynch,  Pierce, Fenner &  Smith Incorporated.  La  Bolsa de  Valores de Luxemburgo autorizó 

que las Notas emitidas en el ámbito del Programa se admitieran a negociación en el mercado Euro MTF, 

administrado  por  dicha  bolsa.  El  primer  día  que  las  Notas  de  la  segunda  serie  de  la  cuarta  emisión  se 

incluyeron  en  la  lista  fue  el  24  de  enero  de  2012.  El  primer  día  que  las  Notas  de  la  primera  serie  de  la 

cuarta emisión se incluyeron en la lista de negociación fue el 21 de junio de 2011.  

 

 

 

Las Notas no se registraron en conformidad con el Securities Act y únicamente se ofrecieron: (i) 

en los Estados Unidos de América para inversores cualificados, según definición de la Regla 144A; y (ii) 

en cualquier otro país para non-us persons, de acuerdo con la definición del Regulation S del Securities 

Act. Véase apartado “e – Restricciones a la Circulación”.  

 

 

 

No  hubo,  ni  habrá,  cualquier  esfuerzo  de  distribución  pública  de  las  Notas,  por  lo  que  no  se 

registró  oferta  pública  de  valores  mobiliarios  en  la  Comisión  de  Valores  Mobiliarios  ni  en  cualquier  otro 

órgano similar en otro país. Las Notas no serán emitidas, colocadas, distribuidas, ofrecidas o negociadas 



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