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, dado que bajo las premisas del Acuerdo 002 de 2003 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar contentivo de la reglamentación del juego, por su condición de oferente, no tenía ninguna injerencia para definir otras condiciones para el juego.

A la disminución del mercado de las apuestas durante la ejecución del contrato –sostiene- contribuyó la acción de la DIMAYOR con las variaciones a la programación de las fechas de los partidos de fútbol.

A partir del hecho 49. de la demanda, se describe el resultado económico del contrato desde el principio de la operación del juego, manifestando que “las ventas nunca se acercaron a los pronósticos, ni a los de INTRALOT, ni a los de ETESA. (...)37”. Hace un cuadro comparativo de las ventas reales frente a las estimadas por ETESA, agregando en el hecho 52. que, salvo los meses en que según el cronograma no se pagarían derechos de explotación y gastos de administración, debido a que no se realizarían ventas de apuestas, en todos los meses restantes de ejecución ha tenido lugar la aplicación de la cláusula de mínimos garantizados. Concluye, que todo lo anterior constituye un hecho imprevisto que ha producido la ruptura del equilibrio económico del contrato y por tanto es el fundamento del restablecimiento que solicita.

37 "49. Desde el inicio de la operación del juego, las ventas nunca se acercaron a los pronósticos, ni a los de INTRALOT, ni a los de ETESA. En efecto, el mercado de apuestas futboleras ha sido dramáticamente distinto del que estimó ETESA en sus estudios, del que el Centro Nacional de Consultoría señaló en su investigación, del que estimó la propia INTRALOT y del que el otro proponente, ONLINE SPORTS S.A., contemplo también en su oferta

"50. El desfase entre las previsiones y la realidad, llega a proporciones abrumadoras: si comparamos las ventas reales con las ventas propuestas por INTRALOT en su oferta, se observa que mientras al cabo del primer año de operación INTRALOT había estimado ventas por valor de $95.923.986.600, en la práctica en junio de 2006 se habían realizado ventas por apenas $14.955.175.000, es decir, el 15,59% de lo proyectado.

Transcurrido el primer año, la distancia continuó aumentando:

comparando el resultado de los 32 meses que han corrido a partir de la salida al mercado del GANAGOL hasta febrero del presente año, en la práctica resulta que se han efectuado ventas por $24.484.467.500, frente a lo proyectado para ese mismo lapso que era del orden de los $277.687.057.778, tal como se detalla en el siguiente cuadro comparativo:

(...)”

Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo marzo 1º de 2010 - Pág. 46

Tribunal de Arbitramento de INTRALOT DE COLOMBIA Vs. ETESA

5.1.2.- La posición de ETESA.

El apoderado de ETESA al contestar la demanda no negó que el volumen de las ventas durante la ejecución contractual haya estado muy por debajo de las proyecciones; no obstante manifiesta que ello no significa necesariamente que el mercado de apuestas sea infinitamente menor del estimado en los estudios, como afirma la convocante. Considera que el desfase es consecuencia de una errada estrategia de mercado y comercialización para acreditar el producto. Sostiene que los estudios de ETESA sobre el mercado de apuestas eran puntos de referencia que debían ser validados por los propios estudios de los oferentes; agrega, que es ingenuo sostener que era ETESA la experta en materia de apuestas, cuando tal calidad es predicable de INTRALOT, quien acreditó su experiencia con su oferta, mostrando además los juegos que opera en Chile y Perú. Afirma que cualquier desfase presentado en los resultados del contrato se debe a la acción y omisión del concesionario.

Como excepción de mérito propuso la Inexistencia de los Presupuestos que dan Lugar al Restablecimiento del Equilibrio de la Ecuación Económica del Contrato fundamentada en la Teoría de la Imprevisión, cuyos fundamentos habrán de ser examinados en este capítulo.

5.1.3.- Los medios probatorios

5.1.3.1.- Estudios proporcionados por ETESA a los oferentes con los pliegos de la licitación:

a.- Investigación para identificar el estado actual de los juegos de suerte y azar.

Elaborado por El Centro Nacional de Consultoría en abril de 2002, tuvo como objetivo indagar sobre los hábitos de juego de la población; para ello realizó un cuestionario de 64 preguntas para determinar los juegos preferidos, la frecuencia de participación de las personas, el perfil de los apostadores < edades, estratos, ciudades, capacidad económica >, las sumas que se invierten en apuestas, la imagen de los juegos de azar existentes, la receptibilidad frente a nuevos juegos, etc. Sobre juegos relacionados con apuestas de fútbol se hicieron cuatro preguntas relativas al gusto y conocimiento del deporte, así como a la confianza que generaría este tipo de juego, para señalar que de un universo < en miles> de 9.423 jugadores, un número potencial de 932 apostadores, participaría en juegos novedosos, dentro de los cuales estaría el relativo a resultados de partidos de fútbol.

Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo marzo 1º de 2010 - Pág. 47

Tribunal de Arbitramento de INTRALOT DE COLOMBIA Vs. ETESA

  1. Incidencia de la desconfianza en el apostador colombiano.

Presentado por ETESA a los oferentes con los pliegos tuvo como propósito identificar los factores de desconfianza del apostador a todo nivel y en todo tipo de juegos, señalando especialmente el desconocimiento tecnológico de los sistemas electrónicos para conocer y publicar los resultados de los juegos, especialmente de aquéllos que operan por Internet, como el baloto y las maquinitas.

  1. Quiénes son los que más juegan por estrato y cuáles juegos prefieren?

Presentado por ETESA, al igual que los anteriores, como información referida al negocio objeto de la licitación, este estudio contiene conclusiones sobre este tema basado en el Estudio del Centro Nacional de Consultoría.

"De los resultados obtenidos, con base en la pregunta cuál es el juego preferido, se puede observar una participación abrumadora en el chance, de lo que podríamos concluír que el chance es de todas formas el juego de suerte y azar con mayor participación en el mercado en todos los estratos socioeconómicos (...), por otro lado, el baloto coge fuerza a medida que el estrato socioeconómico se hace mas alto, el resto de juegos como maquinitas, bingos, juegos de casino y sorteos extraordinarios presentan una participación considerablemente menor en el mercado colombiano" (Pág. 27).

  1. Cuáles juegos prefieren los estratos 5 y 6?

Este estudio también puesto a disposición de los oferentes concluye:

"El estrato 4, 5 y 6 es un potencial de mercado interesante para conquistar, porque como se afirmó al comienzo de este estudio, la adición al juego es innata al ser humano y poseen buen nivel de ingresos.". (pág. 57)

  1. Evaluación sobre la viabilidad de apuestas con base en los resultados de los partidos de fútbol

Elaborado por ETESA sobre el estudio del Centro Nacional de Consultoría; se destaca de su contenido:

"En materia de apuestas deportivas el país no cuenta con experiencias recientes. Desde la aparición del TOTOGOL sólo se conocieron experiencias aisladas que no fueron exitosas. Sin embargo las condiciones de normatividad, la penetración en el mercado indican que es el momento preciso para introducir un juego deportivo." (...).

Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo marzo 1º de 2010 - Pág. 48

Tribunal de Arbitramento de INTRALOT DE COLOMBIA Vs. ETESA

A LA PREGUNTA: "¿ Le apostaría a un juego de suerte y azar que le permitiera jugar con los resultados profesionales del torneo profesional del fútbol colombiano?. Definitivamente no: 48%, Probablemente no: 5%, Probablemente si : 26%, Definitivamente si: 19%, No sabe , no responde: 2% . "El resultado obtenido en DEFINITIVAMENTE SI, más PROBALMENTE SI es el 45%. Es decir, tenemos un universo total de apostadores del 45%.

" A la PREGUNTA: Qué tanta confianza le genera un juego de suerte y azar que se juega con los resultados oficiales del torneo profesional del fútbol colombiano?. Ninguna : 41%, Mediana : 30%, Mucha 23%, No sabe: 6%.

"El 23% de las personas respondió que si le generaría mucha confianza un juego de apuestas futboleras y el 30% mediana confianza, lo cual nos permite establecer que se podría genera confianza en un universo de apostadores que podría llegar a ser del 53%".

(...)

"Análisis del mercado potencial del fútbol entre jugadores y no jugadores por estrato: (...)

"El estudio anterior sobre un total de personas entrevistadas de 9.432.000, el 9.9% compraría juegos de suerte y azar sobre resultados del fútbol colombiano, lo cual equivaldría a 932.000 personas.

"Es decir, estos resultados nos permiten dimensionar un mercado potencial de ventas de apuestas futboleras, que de conformidad con la afición existente es muy grande para este tipo de apuestas (...). Estas cifras son bastante altas y requerirán de mucho tiempo después de iniciados estos juegos para alcanzarlas, de allí que se podrían establecer unos porcentajes de cumplimiento de metas. Los resultados obtenidos se deben interpretar como una señal positiva pero no absoluta para continuar con los estudios de factibilidad de estos juegos en el ámbito nacional. En los estudios que profundicen sobre ellos, se le debe presentar a los potenciales compradores una descripción detallada de la modalidad del juego que se piensa ofrecer, el plan de premios, el valor de la apuesta, etc.".

5.1.3.2.- Proyecto de factibilidad elaborado por Tempo Investigaciones presentado por INTRALOT con la Oferta.

Se destaca su contenido en torno a la medición del mercado:

"1.8 Proyección de la demanda. Para proyectar la demanda de este nuevo juego 8+2 se realizó un filtro entre los encuestados en el que se tomó en cuenta las siguientes variables: Opinión general (buena-muy buena – excelente) o ventaja que encontró (importante-extremadamente importante) o interés con el juego comparado con los demás (más interesante- extremadamente interesante) o intención de compra (probablemente si - definitivamente si). Luego de realizar el filtro el resultado fue que en general el 35% de los entrevistados estaría interesado en jugar 8+2"

Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo marzo 1º de 2010 - Pág. 49

Tribunal de Arbitramento de INTRALOT DE COLOMBIA Vs. ETESA

(...)

"Este resultado fue multiplicado por la frecuencia de juego mencionada por los entrevistados y finalmente multiplicado por el número de jugadas que realizarían a un nivel de precios determinado.

"En este caso, se consideró el nivel de frecuencia y número de jugadas a las que estarían dispuestos frente a un nivel de precios de 3000 pesos por jugada y se reemplazó con el precio ideal del juego definido en 2.500. "Como resultado final de la proyección de la demanda la estimación total de las ventas está en $4.993.000.000, por semana, lo que multiplicado por las 44 semanas que dura el evento da un total de $219.735.000.000, como potencial en un año.

Considerando distintos niveles de penetración del juego se estiman las ventas de los cinco años del proyecto como sigue: Año 1 95.924, Año 2: 105.588, Año 3:114.262, Año 4: 284.789, Año 5: 321.927. Total proyecto: 922.490 (en millones de pesos)”.

5.1.3.3.- La investigación para identificar el estado actual del Mercado de los Juegos de Suerte y Azar. Centro Nacional de Consultoría 2006

Este estudio elaborado por el Centro Nacional de Consultoría arroja proyecciones de demanda para la venta del Ganagol en los años 2007 a 2011, con los siguientes resultados:

Ganagol

2007

2008

2009

2010

2011

Número de jugadores (miles)

170

171

173

175

177

Promedio de veces al año que se apuesta por jugador (en miles)

$ 120.536

$ 124.754

$128.497

$ 132.352

$ 136.323

Valor del mercado anual en millones

$ 19.648

$ 20.754

$ 21.376

$ 22.242

$ 23.142

Valor promedio que invierte cada vez que juega

$ 3.514

$ 3.637

$ 3.746

$ 3.859

$ 3.974

Promedio de veces al año que se apuesta por jugador

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3




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