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Reporte anual de grupo bimbo, S. A. B. De c. V

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La Compañía ha cumplido con todas las obligaciones de hacer y no hacer, incluyendo diversas razones 

financieras establecidas en los contratos de crédito de la Compañía y sus subsidiarias. 

 

1. Bonos Internacionales y Certificados Bursátiles  

 

(a) Bonos Internacionales:  

 

1.  Emitidos  el  27  de  junio  de  2014,  por  $800,000,000  Dólares  con  vencimiento  en  2024  y  por 

$500,000,000  Dólares  con  vencimiento  en  2044,  bajo  la  Regla  144A  y  la  Regulación  S.  Dichos 

títulos  devengan  intereses  a  una  tasa  fija  de  3.875%  y  4.875%,  respectivamente,  con  pago  de 

intereses  semestrales.  Los  recursos  provenientes  de  dicha  emisión  tuvieron  como  destino  el 

refinanciamiento de una porción de deuda dispuesta en su Línea de Crédito Revolvente. 

 

 

2. Emitidos el 25 de enero de 2012, por $800,000,000 Dólares con vencimiento en 2022. Bajo la 

Regla 144A y la Regulación S. Dichos títulos devengan intereses a una tasa fija de 4.50% con pago 

de  intereses semestrales.  Los recursos provenientes de dicha  emisión tuvieron como destino el 

refinanciamiento de la deuda y gastos generales corporativos. 

 

3. Emitidos el 30 de junio de 2010 bajo la Regla 144A y la Regulación S por $800,000,000 Dólares 

con vencimiento el 30 de junio de 2020. Dichos títulos devengan intereses a una tasa fija de 4.875% 

con  pago  de  intereses  semestrales.  Los  recursos  provenientes  de  dicha  emisión  tuvieron  como 

destino principal el refinanciamiento de deuda de la Compañía. 

 

(b) Certificados Bursátiles 

 

 

1. Bimbo 16 – Emitidos el 12 de septiembre de 2016 por $8,000,000,000 pesos con vencimiento al 

2 de septiembre de 2026. Dichos títulos devengan una tasa de interés fija de 7.56% con pago de 

intereses  semestrales.  Los  recursos  provenientes  de  dicha  emisión  tuvieron  como  destino  el 

refinanciamiento de la deuda.  

 

2. Bimbo 12 - Emitidos el 10 de febrero de 2012 por $5,000,000,000 pesos con vencimiento al 3 de 

agosto de 2018. Dichos títulos devengan una tasa de interés fija de 6.83% con pago de intereses 

semestrales. Los recursos provenientes de dicha emisión tuvieron como destino el refinanciamiento 

de la deuda.  

 

Todas las emisiones vigentes, cuentan con la garantía de las principales subsidiarias de la Compañía. 

 

 

2. Línea de Crédito Revolvente  

 

En octubre de 2016, la Compañía renovó y modificó algunos de los términos y condiciones de una línea 

comprometida multimoneda, contratada originalmente el 26 de abril de 2010 y modificada en 2013. 

 

De acuerdo a los nuevos términos y condiciones, son nueve las instituciones financieras comprometidas. 

El importe total de la línea es de hasta $2,000 millones de dólares, con fecha de vencimiento el 7 de octubre 

de 2021 y con una tasa de interés aplicable igual a LIBOR más 0.95% para disposiciones en dólares, CDOR 

más 0.95% para disposiciones en dólares canadienses y de TIIE más 0.725% para disposiciones en pesos. 

Al 31 de diciembre de 2016, la línea revolvente se mantiene completamente disponible.  

 

En  noviembre  de  2016,  la  Compañía  modificó  algunos  de  los  términos  y  condiciones  de  una  línea 

comprometida en Euros, contratada originalmente el 6 de noviembre de 2015. 

 

De acuerdo a los nuevos términos y condiciones, son tres las instituciones financieras comprometidas. El 

importe total de la línea es de hasta € 350 millones de euros, con fecha de vencimiento el 6 de febrero de 

2021 y con una tasa de interés aplicable igual a EURIBOR más 1.00% 

 



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