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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Apertura

Permitirá actualizar y/o completar el registro de datos del cliente, con opciones de actualización disponibles para los usuarios autorizados, que les permitan acceder al expediente del cliente directamente en la Base de Datos Única de Clientes y con opciones de actualización que usen las interfaces que lo integran con todos y cada uno de los Módulos de Negocio de la solución de Core Bancario.

 

 

 

 

49

Apertura

Incluirá facilidades de generación de datos complementarios a partir de un dato base, por ejemplo: la generación dinámica del dato de la edad del cliente, calculada por el sistema a partir del dato de su fecha de nacimiento y la fecha de la consulta.

 

 

 

 

50

Aperturas masivas

Integrará una opción de registro masivo de clientes, con opciones de importación de los datos desde archivos generados en una estructura estandarizada a definir y pasando en todos los casos las validaciones de no existencia del cliente (duplicación), completitud de los datos mínimos requeridos, estructura y tipo de datos de cada campo y validaciones especiales a aplicar (ejemplo dígito verificador). Para realizar una carga masiva o por lote, el postor deberá ofrecer la mejor alternativa (procedimiento) que permita garantizar la integridad y confidencialidad de la información además de ser un procedimiento que evite la duplicación, y asegure la completitud, estructura y tipo de datos.
El formato de archivo y las medidas a adoptar serán tratados con el Contratista.

 

 

 

 

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Consultas

Permitirá a los usuarios autorizados las consultas de listados de clientes, usando opciones dinámicas que permitan seleccionar los criterios de consulta, tales como tipo de cliente, oficina de registro, ejecutivo a cargo, conjunto de datos en común, fechas de ingreso o actualización, entre otros.
Como resultado debe generarse una grilla (grid) de datos con los datos resumen de cada cliente y opciones de profundizar en la información de un cliente en particular desde el registro del cliente en la grilla de resultados.

 

 

 

 

52

Integración

El Módulo de Clientes deberá integrarse en forma total y transparente a todos y cada uno de los Módulos de Negocio de la Solución de Core Bancario propuesta, sin necesidad de la construcción por parte del Banco de interfaces especiales ni de la generación de procesos batch o en línea para este fin.

 

 

 

 

53

Integración

Para la operación de los Módulos de Negocio de la solución, la información del cliente será tomada desde la Base de Datos Única de Clientes a través del módulo de clientes, generando los vínculos y relaciones correspondientes y en ningún caso se duplicará en las estructuras de datos del Módulo de Negocio.
No se podrá proceder a la apertura de un producto o servicio financiero en los Módulos de Negocio si el cliente no está previamente registrado en la Base de Datos Única de Clientes.

 

 

 

 

54

Integración

Los Módulos de Negocio y el módulo de clientes deberán contar con un mecanismo de integración en línea y a tiempo real que permita la asociación al expediente del cliente de todos y cada uno de los productos y servicios financieros que tenga o haya tenido contratados con el Banco.
Este mecanismo de integración deberá permitir en forma flexible y paramétrica definir qué datos de la gestión operativa del producto o servicio financiero deberán ser trasladados al expediente del cliente, su estructura y formato.

 

 

 

 

55

Integración

Para evitar duplicidad de datos, el mecanismo de integración entre los Módulos de Negocio y la Base de datos Única de Clientes, deberá permitir la vinculación en línea y a tiempo real de datos base del producto o servicio financiero contratado con el cliente (sean estos individuales o masivos), a nivel de un resumen de datos que tenga como clave de vinculación el número único de la cuenta, producto o servicio financiero contratado por el cliente y que usando ese dato como llave de acceso, pueda facilitar la navegación del usuario hacia ese módulo de negocio para ejecutar consultas de mayor profundidad, pero dentro de la estructura y funcionalidad operativa propia del Módulo de Negocio.

 

 

 

 

56

Integración

Deberá integrar facilidades para la ejecución de consultas (accesos) en línea a sistemas externos como la Central de Riesgos, calificadoras, listas negras (Central de Riesgos SBS, Informa Perú, SUNAT, RENIEC y otros) y la integración de ciertos datos obtenidos en campos previamente definidos (ejemplo calificación del cliente, alertas de listas negras), que pasarán a formar parte del expediente del cliente.

 

 

 

 

57

Integración

Se deberá proporcionar facilidades para la generación de archivos de datos a ser entregados a otros sistemas internos o externos del Banco, en los formatos y con los contenidos que se requieran, que en cualquier caso tendrán como limitación que la información a ser entregada exista en la estructura de datos de la Base de Datos Única de Clientes.

 

 

 

 

58

Cierre

El código único asignado a un cliente no podrá ser reutilizado para ningún otro cliente, ya que una vez registrado su información quedará dentro de la Base de Datos Única de Clientes y solamente cambiará su estado.

 

 

 

 

59

Reportes

Deberá permitir la generación de reportes/consultas flexibles en su estructura y contenido, con opciones definibles por el usuario para seleccionar el grupo de clientes a incluir en el reporte (por tipo de cliente, por oficina, por canal de atención, por estado del cliente, por fecha de ingreso o actualización de datos entre otras opciones) y los datos de los clientes y/o sus productos y servicios financieros que se deben incluir en el reporte.

 

 

 

 

60

Reportes

Para cada reporte/consultas deberá permitir la definición de llaves de clasificación y agrupación, la inclusión de totales y resúmenes, de etiquetas de filas y/o columnas, de numeración y pie de página, de títulos, subtítulos y logotipos que sirvan para personalizar el reporte.

 

 

 

 

61

Reportes

Los reportes generados deberán tener opciones de vista previa en pantalla, ajuste de formato y la definición de impresión controlada o exportación del archivo a formatos tipo xls, pdf o csv, dependiendo del perfil del usuario y sus autorizaciones de uso de la información.

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PLATAFORMA COMERCIAL Y DE SERVICIOS – REQUERIMIENTOS GENERALES

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

62

Plataforma

La Plataforma Comercial y de Servicios facilitará a todos los usuarios autorizados a consultar y generar información de gestión con los Módulos de Negocio, en un ambiente único y estandarizado de acceso y de interacción con los Módulos de Negocio, con facilidades gráficas que simplifiquen la realización de tareas al usuario (menús contextuales, desplegables, iconos, otros).

 

 

 

 

63


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